历管理
■ 分别支持按日、周、月作出详尽的客户工作计划安排；
■ 管理业务人员工作时间表并追踪活动和事件进程；
■ 具有安排电话，会议，事件，和书面请求等电子秘书功能，并可设置预先的活动时间提醒；
■ 在日程记录/历史表格里自动存档已完成的活动。
客户资料与联系信息
■ 查看、记录有关客户和联系人的详细信息；
■ 记录追踪所有客户互动，增加附件，备注或书面往来文件；
■ 所有功能模块均可共享完整的客户信息。
行销任务管理
■ 调整并追踪任务评估，以执行有效的市场行销活动；
■ 查看所有的任务，或特定任务的详细信息；
■ 安排任务负责人，分配每项任务的时间，预期时间，和预算。
市场活动管理
■ 管理并追踪市场行销活动的方方面面；
■ 记录行销活动名称，描述，任务，状态，预算，调动等情况；
■ 终止过期的行销活动，保留关键数据以备日后参考。
商业机会
■ 收集和分析商机相关的关键信息；
■ 追踪预期收益，成交可能性，产品，商机来源；
■ 搜索并集合满足精确标准的商机；
■ 预期并报告可能性收入，估量销售过程有效性；
■ 精确预测成交几率，提高商机可见度。
客户服务
■ 快速记录、响应紧急的客户问题；
■ 对于延迟的客户咨询系统自动警告提示；
■ 可特别指定紧急事件处理优先级；
■ 管理各类型合同，维护、查看合同信息。
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